Dve sexi baby sa rozhodnú okoreniť svoje Vianoce výstredným crossdressingom. Jedna z báb, ohromujúca blondínka, dychtivo očakáva horúcu reláciu so svojím brunetkovým milencom. Ako sa noc rozvinie, brunetka odhalí svoje nezbedné prekvapenie - masívny čierny dildo. Blondínka neodolá pôvabu hračky a čoskoro sa ocitne v napnutej tesnej dierke natiahnutej na hranicu. Ale skutočná pochúťka prichádza v podobe veľkého čierneho vtáka, ktorý patrí brunetke kamarátke. Blondínka ho dychtivo berie do úst a ochutnáva každý centimeter pulzujúceho hriadeľa. Brunetka sa pripojí, olizuje blondínky mokrú mačičku predtým, ako sa obe ponoria do divokej akcie z zadku do úst. Scéna dosahuje vrchol, keď brunetka šuká blondínku s robertkom, zatiaľ čo ju zozadu búši veľký čierny penis. Kostýmy sú roztrhané a pridávajú na intenzite stretnutia. Toto je vianočný darček, na ktorý tieto baby nikdy nezabudnú.
