I høytiden krydrer to sexy babes julen med en kinky crossdressing. En av babesene, en fantastisk blondine, tar ivrig en varm økt med sin brunetteelsker. Når natten utspiller seg, avslører brunetten sin slemme overraskelse - en massiv svart dildo. Blondinen kan ikke motstå lokket til leketøyet og finner seg snart å få det stramme røvhullet strukket til det ytterste. Men den virkelige godbiten kommer i form av en stor svart kuk, som tilhører brunettens venn. Blondinen tar den ivrig i munnen og smaker på hver tomme av det bankende skaftet. Brunetten blir med og slikker blondinens våte fitte før de begge dykker inn i en vill ass-to-mouth action. Scenen når klimaks når brunetten knuller blondinens rumpehull med dildoen, mens den store svarte kuken dunker henne bakfra. Kostymene blir revet av, og øker den rå intensiteten på møtet. Dette er en julegave som disse babes aldri vil glemme.
