עונת החגים מתקרבת, ושתי בנות סקסיות מחליטות לתבל את חג המולד שלהן עם איזו אקשן קרוס-דרסינג מקורזל. אחת התינוקות, בלונדינית מהממת, מצפה בשקיקה לסשן לוהט עם המאהב הברונטית שלה. ככל שהלילה מתקדם, הברונטית חושפת את ההפתעה השובבה שלה - דילדו שחור מאסיבי. הבלונדינית לא יכולה לעמוד בפיתוי של הצעצוע ועד מהרה מוצאת את עצמה מותחת את התחת הצמוד שלה עד הקצה. אבל הפינוק האמיתי מגיע בצורה של זין שחור גדול, השייך לחברתה הברונטית. הבלונדינית לוקחת אותו בשקיקה לפיה, טועמת כל סנטימטר מהפיר הפועם. הברונטית מצטרפת, מלקקת את הכוס הרטוב של הבלונדינית לפני ששתיהן צוללות לפעולה פראית מהתחת לפה. הסצנה מגיעה לשיאה כשהברונטית מזיינת את התחת הבלונדיני עם הדילדו, בעוד הזין השחור הגדול דופק אותה מאחור. התחפושות נתלשו, ומוסיפה לעוצמה הגולמית של המפגש. זו מתנת חג המולד שהתינוקות האלה לעולם לא ישכחו.
