Lomakausi ja kaksi seksikästä tyttöä päättävät piristää jouluaan mutkaisella ristiinpukeutumistoiminnalla. Yksi beibeistä, upea blondi, odottaa innokkaasti kuumaa sessiota brunettin rakastajansa kanssa. Yön edetessä brunette paljastaa tuhman yllätyksensä - massiivinen musta dildo. Blondi ei voi vastustaa lelun viehätystä ja huomaa pian saavansa tiukan persereikänsä venytettyä äärimmilleen. Mutta todellinen herkku saapuu ison mustan kukon muodossa, joka kuuluu brunettien ystävälle. Blonde ottaa sen innokkaana suuhunsa maistaen jokaisen sentin sykkivästä varresta. Brunette liittyy mukaan, nuolee blondeja märkiä pilluja ennen kuin he molemmat sukeltavat villiin perse-s-to-mouth-toimintaan. Kohtaus saavuttaa huipentunsa, kun ruskeaverikkö nai blondia persereikää dildolla, kun iso musta kukko jyskyttää takana. Puvut lisäävät rajua kohtaamista. Tämä joulu ei koskaan unohda näiden beibien intensiivisyyttä.
