Dvě sexy holky se rozhodnou okořenit své Vánoce výstřední crossdressingovou akcí. Jedna z holek, ohromující blondýnka, dychtivě očekává horkou seanci se svým brunetkovým milencem. Jak se noc odvíjí, brunetka odhaluje své nezbedné překvapení - masivního černého robertka. Blondýnka neodolá přitažlivosti hračky a brzy se ocitne v napjaté kretén na hranici. Ale skutečná lahůdka přichází v podobě velkého černého ptáka, který patří brunetce kamarádce. Blondýna ho dychtivě bere do úst, ochutnává každý centimetr pulzujícího dříku. Brunetka se připojí, olizuje blondýnkám mokrou kundičku, než se oba ponoří do divoké akce zadek-do úst. Scéna dosahuje vrcholu, když brunetka šuká blondýnku s dildem, zatímco velký černý penis ji zezadu buší. Kostýmy jsou strhány a přidávají na intenzitě setkání. Jedná se o vánoční dárek, na který tyto holky nikdy nezapomenou.
