Младић се окреће према својој полусестри и упушта се у страствени сусрет који га оставља без даха са њеном раскошном и заводљивом привлачношћу. Док се креће кроз ову еротску причу, сусреће се са разним ликовима, укључујући учитељицом, малом полусестром и маћехом. Сваки сусрет доприноси растућој жељи и конфузији, остављајући га да се пита о стварности и фантазији. Ово анимирано путовање истражује дубине жеље, границе породице и привлачност забрањеног живота.