Pierwsza część historii opowiada o dobrze obdarzonym przyjacielu swojej przyrodniej siostry, który przychodzi z wizytą, a potem angażuje się w cudzołożny romans z macochą. Ta animowana rodzinna uczta pożądania zaczyna się od nauczycieli i trwa z MILF-ami i super-dużym kutasem przyrodniej siostry.