Anna, en fristende fristerinde med en forkærlighed for risqué, inviterer sin nabo over til en hed session af kødelig glæde. Scenen er sat som vores hovedperson, en sand kender af alt erotisk, fører sin intetanende gæst ind i en verden af liderlighed og begær. Animationen udspiller sig i et rige af 3D tegneseriefantasi, hvor fysikkens love er bøjet til nydelsens luner. Anna, med sine vellystige kurver og en umættelig appetit på passion, tager ansvaret, hendes ekspertlæber arbejder magi på hendes partners pulserende manddom Scenen eskalerer, da hun ivrigt byder hans store lem velkommen i sin stramme, indbydende åbning, og antænder et brændende tog af begivenheder. Klimakset i denne erotiske eskapade ser ankomsten af en tredjepart, der indleder en pirrende trekant, der skubber grænserne for nydelse. Kameraet fanger hver detalje i high definition, fra Annas rigelige barms hoppende til den intense penetration af hendes saftige derriere. Dette er et tegneserieeventyr, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.