לאחר מפגש לוהט עם הפומה החונקת, קורטני קאי מיילס, הבן החורג הצעיר חוזר לעוד. שמש הבוקר המוקדמת זורמת דרך חלונות המטבח כשהוא מתגנב הביתה, מוחו מלא במחשבות תאוותניות על היופי הבוגר. חברת אמו, אישה אקזוטית חושנית עם גוף מהמם ללא שיער, מחכה לו. היא להוטה להמשיך את המפגש הנלהב שלהם, עיניה נוצצות מתשוקה. היא מתגרה בו בשובבות, גורמת לו לחכות לה, פניה צמודות לפניו, משחק כוח ופיתוי מגרה. לבסוף, היא מתכופפת, מציגה בפניו את ישבנה השופע, הזמנה ברורה לסיבוב נוסף של ההתעלסות האינטנסיבית והלוהטת שלהם. הוא לוקח אותה בשקיקה על ההצעה, איברו הפועם מוצא את ביתו במעמקיה הצמודים והמברכים. הסצנה מתרחשת בתצוגה פרועה של עונג בשרי, גופם נע בקצב מושלם, עדות לתשוקתם שאינה יודעת שובע.
