Et lummert Ebony-par inviterer en vellystig lærer med en rigelig barm ind i deres soveværelse. Den ibenholtsorte mand spilder ingen tid, hans tunge dykker dybt ind i lærerens ivrige fisse, mens hans kone ivrigt sutter hans store sorte pik. Læreren tager derefter plads bag den ibenholt kvinde, hendes store bryster presset mod kvindernes ryg og skaber et erotisk tableau. Den ibenholte mand trænger derefter ind i sin kones stramme røv, mens læreren fortsætter med at glæde ham oralt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde trekant fra forskellige vinkler, herunder et fantastisk overhead shot. Handlingen intensiveres, da ibenholts-manden knepper sin kone ubønhørligt, mens læreren ivrigt ser på. Klimakset kommer, da ibenholts-manden trækker sig tilbage og ejakulerer på lærernes rigelige bryster, hvilket signalerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.
