Kristen Scott och hennes bästa vän, båda goth-brudar med smak för smutsiga, är på väg att bli nere och smutsiga med en välutrustad äldre herre. De har ivrigt väntat på hans massiva lem, och nu är de redo att ge honom den ultimata njutningen. Handlingen startar med lite lekfull retas, när de turas om att tillfredsställa varandra med en rejäl dildo, deras stön ekar genom rummet. Men när tiden kommer för huvudhändelsen slösar de ingen tid på att dyka in i verksamheten att serva hans enorma skaft. De turas om att deepthroata honom, deras tungor arbetar i takt för att skapa en oförglömlig upplevelse. Spänningen stannar inte där, när de engagerar sig i en het trekant, utforskar varje tum av hans kropp med sina fingrar och munnar. Handlingen kulminerar i en vild åktur av ansiktssittande och intensiv cunilingus, vilket lämnar dem alla andfådda och nöjda.