Kit Mercer, mladý muž, prechováva zakázanú túžbu po svojej nevlastnej matke. Pôvab jej pevného, lákavého tela a vzrušenie z tabu sú neustálym zdrojom pokušenia. Jeho nevlastná matka, vedomá si jeho túžob, sa rozhodne konečne podľahnúť a naplniť jeho najdivokejšie fantázie. Stretnutie iniciuje zvodným vyzlečením oblečenia, odhaľujúc svoju bezchybnú postavu. Kit, neschopný odolať, ju dychtivo vezme na gauč, kde ju začne svojimi šikovnými ústami potešiť. Nespěchá, vychutnáva si každý okamih, kým prejdú na hlavnú udalosť - vášnivé, drsné milovanie. Intenzita sa stupňuje, keď skúmajú hlbšie, telesné rozkoše. Scéna vyvrcholí ohromujúcim análnym stretnutím, pričom obaja zostanú dokonale spokojní. Toto stretnutie značí naplnenie dlho očakávanej, zakázanej túžby, zanechávajúc pretrvávajúcu chuť uspokojenia.
