Kit Mercer, een jonge man, koestert een verboden verlangen naar zijn stiefmoeder. De aantrekkingskracht van haar strakke, uitnodigende lichaam en de sensatie van het taboe zijn een constante bron van verleiding geweest. Zijn stiefmoeders, zich bewust van zijn verlangens, besluit eindelijk toe te geven en zijn wildste fantasieën te vervullen. Ze initieert de ontmoeting door verleidelijk haar kleren uit te trekken, haar onberispelijke lichaamsbouw te onthullen. Kit, niet in staat om weerstand te bieden, neemt haar gretig mee naar de bank, waar hij haar begint te plezieren met zijn bekwame mond. Hij neemt zijn tijd, genietend van elk moment, voordat ze verder gaan naar de belangrijkste gebeurtenis - een hartstochtelijke, ordinaire liefdessessie. De intense ontmoeting verkennen ze, hun sappige ontmoeting. Het hoogtepunt van hun intense anale plezier, met een grondige en bevredigende smaak. Dit verlangen naar beiden vervulling laat een langverbod achter.
