Kit Mercer, en ung mann, har hatt et forbudt ønske om stemoren sin. Tiltrekningen av hennes stramme, innbydende kropp og spenningen ved tabuet har vært en konstant kilde til fristelse. Stemoren hans, klar over sine ønsker, bestemmer seg for å endelig gi etter og oppfylle sine villeste fantasier. Hun innleder møtet ved å forførende ta av seg klærne, og avslører hennes feilfrie kroppsbygning. Kit, ute av stand til å motstå, tar henne ivrig til sofaen, hvor han begynner å glede henne med sin dyktige munn. Han tar seg tid, nyter hvert øyeblikk, før de går videre til hovedbegivenheten - en lidenskapelig, frekk økt med elskov. Intensiteten eskalerer når de utforsker dypere, kjødelige gleder. Scenen kulminerer med et forbløffende analt møte, og etterlater dem begge grundig fornøyde. Dette møtet markerer oppfyllelsen av et etterlengtet, forbudt ønske, og etterlater en langvarig smak av tilfredshet.
