Kit Mercer, seorang lelaki muda, telah menahan keinginan terlarang untuk ibu tirinya. Daya tarikan tubuhnya yang ketat dan mengundang dan keseronokan yang tabu telah menjadi sumber godaan yang berterusan. Ibu tirinya, menyedari keinginannya, memutuskan untuk akhirnya menyerah dan memenuhi fantasi paling liarnya. Dia memulakan pertemuan itu dengan dengan dengan menggoda menanggalkan pakaiannya, mendedahkan tubuhnya yang sempurna. Kit, tidak dapat menahan diri, dengan penuh semangat membawanya ke sofa, di mana dia mula memuaskan nafsunya, menjelajahi keinginannya yang mendalam, meninggalkan kedua-dua keinginan itu menjadi keinginan yang tidak terpuaskan.