קיט מרסר, גבר צעיר, מטפח תשוקה אסורה לאמו החורגת. הפתיינות של גופה הצמוד והמזמין והריגוש שבטאבו היו מקור קבוע לפיתוי. אמו החורגת, המודעת לרצונותיו, מחליטה להיכנע סוף סוף ולהגשים את הפנטזיות הפרועות ביותר שלו. היא יוזמת את המפגש על ידי הסרת בגדיה בצורה מפתה, וחשיפת גופה ללא רבב. קיט, לא יכול להתאפק, לוקח אותה בשקיקה לספה, שם הוא מתחיל לענג אותה בפיו המיומן. הוא לוקח את הזמן שלו, מתענג על כל רגע, לפני שהם עוברים לאירוע המרכזי - סשן נלהב וגס של התעלסות. העוצמה מסלימה כשהם חוקרים תענוגות גשמיים עמוקים יותר. הסצנה מגיעה לשיאה במפגש אנאלי מהמם, ומשאיר את שניהם מרוצים ביסודיות. המפגש הזה מסמן את הגשמת תשוקה מיוחלת ואסורה, ומשאיר טעם מתעכב של סיפוק.
