Ο Kit Mercer, ένας νεαρός άνδρας, φιλοξενεί μια απαγορευμένη επιθυμία για τη θετή του μητέρα.Η γοητεία του σφιχτού, φιλόξενου κορμιού της και η συγκίνηση του ταμπού αποτελούν συνεχή πηγή πειρασμών.Η θετή μητέρα του, ενήμερη για τις επιθυμίες του, αποφασίζει να ενδώσει τελικά και να εκπληρώσει τις πιο τρελές φαντασιώσεις του.Ξεκινά τη συνάντηση αφαιρώντας σαγηνευτικά τα ρούχα της, αποκαλύπτοντας την άψογη σωματική της διάπλαση.Το Kit, ανίκανο να αντισταθεί, την οδηγεί με λαχτάρα στον καναπέ, όπου αρχίζει να την ευχαριστεί με το επιδέξιο στόμα του.Παίρνει το χρόνο του, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή, πριν προχωρήσουν στο κύριο γεγονός - μια παθιασμένη, ερωτική συνεδρία.Η ερωτική συνεδρία καλλωπίζει τον εαυτό της.Η βαθιά διεισδυτική απόλαυση τους οδηγεί σε μια μακρόσυρτη συνάντηση, αφήνοντάς τους και τους δύο σε μια απαγορευμένη συνάντηση ευχαρίστησης.
