Kit Mercers stramme, indbydende krop og tabuets spænding har været en konstant kilde til fristelse. Hans stedmor, bevidst om sine ønsker, beslutter sig for endelig at give efter og opfylde sine vildeste fantasier. Hun indleder mødet ved forførende at fjerne sit tøj og afsløre sin fejlfrie fysik. Kit, ude af stand til at modstå, tager hende ivrigt med i sofaen, hvor han begynder at glæde hende med sin dygtige mund. Han tager sig god tid, nyder hvert øjeblik, før de går videre til hovedbegivenheden - en lidenskabelig, fræk session af elskov. Intensiteten eskalerer, da de udforsker dybere, kødelige fornøjelser. Scenen kulminerer med et forbløffende analt møde, der efterlader dem begge grundigt tilfredse. Dette møde markerer opfyldelsen af en længe ventet, forbudt lyst og efterlader en dvælende smag af tilfredshed.