Kit Mercer, mladý muž, přechovává pro svou nevlastní matku zakázanou touhu. Vábení jejího těsného, lákavého těla a vzrušení z tabu jsou neustálým zdrojem pokušení. Jeho nevlastní matka, vědoma si jeho tužeb, se rozhodne konečně podlehnout a splnit jeho nejdivočejší fantazie. Setkání zahájí svůdným svlékáním oblečení a odhalením své bezchybné postavy. Kit, neschopen odporu, ji dychtivě odvádí na gauč, kde ji zkušenými ústy začne potěšovat. Nespěchá, vychutnává si každý okamžik, než přejdou k hlavní události - vášnivému, prostopášnému milování. Intenzita se stupňuje, když zkoumají hlubší, tělesné rozkoše. Scéna vrcholí ohromujícím análním setkáním, zanechávajíc oba důkladně spokojeni. Toto setkání značí naplnění dlouho očekávané, zakázané touhy, zanechávající doznívající chuť uspokojení.
