Forførende brunette Ashley Sins befinder sig i selskab med en velbegavet ibenholt hingst, Rome Majors. Efter et fristende håndjob sluger hun ivrigt hans kolossale sorte skaft, hendes petite mund kan knapt omslutte omkredsen. Rom vender hende derefter om og slipper en vild spærreild af stød ind i hendes soppende fisse. Intensiteten eskalerer, da han påtager sig en bagfra position, knepper ubønhørligt med sin hesteliderlighed. Ashley er dog langt fra mættet. Hun bestiger Rom, hendes stramme fisse trækker sig fortryllende sammen om hans gigantiske lem. Klimakset kommer, da Rom trækker sig tilbage, og dækker Ashleys indbydende nedre regioner med sin varme, klistrede sæd.