En forførende stemor med kurver og forlokkende hæler forfører stesønnene sine med sine erotiske rollespill, og tar ham ivrig i munnen. Intensiteten øker når hun inviterer ham inn i seg, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Klimaks av deres ulovlige møte er et bevis på deres uutslettelige begjær, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde. Dette er en fristende reise inn i dypet av begjær, hvor grenser blir uklare og fantasier blir til virkelighet.