กระเทยบราซิล Julia Alves และ Nataly Souza ใช้ชีวิตในจินตนาการสุดเหวี่ยงของพวกเขาเพื่อความสุข พวกเขามีหมายเลขน้อยร้อนที่พวกเขาได้รับการประหยัดขึ้นสําหรับเครื่องจักรที่ทันสมัยที่แน่ใจว่าจะพาจุดสุดยอดของพวกเขาไปยังความสูงใหม่ พวกเขาไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่จะแบ่งปัน แต่เมื่อพูดถึงของเล่นนี้พวกเขายินดีที่จะยกเว้น การกระทําเริ่มต้นด้วยการจูเลียเป็นผู้นําหีแน่นของเธอกลืนเครื่องจักรที่กระเพื่อมเพลา เธอเป็นมืออาชีพในการขี่มันการเคลื่อนไหวทุกการเคลื่อนไหวของเธอเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญของเธอในเกมนี้ แต่ความสนุกก็ไม่หยุดเพียงแค่นั้น Nataly ก้าวเท้าเข้าไปปากของเธอพร้อมที่จะเข้าร่วมปาร์ตี้เพิ่มสัมผัสความสุขทางปากของเธอเองให้กับส่วนผสม ฉากนี้จบลงด้วยน้ํากามที่ไหลซึมปลายที่เหมาะสมกับความปีติยินดีร่วมกัน นี่คือความฝันที่ดีที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงความสุขที่ไร้ขีด จํากัด ที่เกิดจากการผสมเพศของเล่นและเส้นประของ crossdressing.