Бразильские шимейлы Джулия Алвес и Натали Соуза все о том, чтобы воплотить свои самые дикие фантазии, когда дело доходит до удовольствия. Они получили горячий маленький номер, на который они копили, современную машину для траха, которая обязательно доведет их оргазмы до новых высот. Они не из тех девушек, которыми можно поделиться, но когда дело дойдет до этой игрушки, они готовы сделать исключение. Действие начинается с того, что Джулия берет на себя инициативу, ее тугая киска жадно пожирает пульсирующий ствол машины. Она профессионал в езде на нем, каждое ее движение свидетельствует о ее опыте в этой игре. Но на этом веселье не останавливается. Натали входит, ее рот готов присоединиться к вечеринке, добавив свое собственное прикосновение орального удовольствия к смеси. Сцена завершается потопом спермы, подходящим концом их общего экстаза. Это мечта, в лучшем виде, свидетельство безграничного удовольствия, которое исходит от смешивания секса, игрушек и тиречки кроссдрессинга.