Во время гастролей по Карнавалу Рио у каждого возникает ощущение, что все похоти оживают. Несколько людей собираются для сексуальных оргий, они обнажаются. Черный жеребец впечатляет трюками, пока другие доставляют друг другу сексуальное удовольствие; с участием либидо, красных горячих секс-украшений.