Kyra, upea ruskeaverikkö, kokoaa tyttöystävänsä villiin nautinnon yöhön. Hän houkuttelee RJ:n ja tämän vaimon luokseen odottaen innokkaasti kuumaa kolmikkoa. Illan edetessä ilma tihenee himosta, ja lesbo- ja rotujenvälisten kohtaamisten rajat sumenevat. Toiminta alkaa Kyran ja RJ:iden vaimon lukitsemalla huulet kuumennettuun syleilyyn, heidän kielensä tanssivat intohimoisessa halun näytössä. RJ ja Kyra harrastavat molempia osapuolia tyydyttävää suuleikkiä, heidän voihkauksensa kaikuvat huoneen läpi.Todellinen jännitys alkaa, kun Kyra asentaa RJ: n, hänen tiukka perse vieden hänet syvälle sisäänsä. Näky hänen isosta, eebenpuusta perseestä pomppimassa hänen päällään lähettää jännityksensä taivaamiseen. Tämän villin kohtaamisen huipento näkee RJ:ien vaimon saavan innokkaalla kuuman lastinsa suupalan, jättäen heidät kaikki täysin tyytyväisiksi estoittamattomaan nautintoonsa.
