Seorang lelaki kulit hitam memamerkan bungkusannya yang mengagumkan di sebuah parti, membangkitkan nafsu di dalam bilik. Kawan-kawannya bermain-main menggoda dia, memicu ketegangan erotika itu. Permainan ini berubah menjadi pertemuan Panas, mempamerkan zakar hitam yang mengagumkan.