Lucia Nietos, upea ruskeaverikkö, jolla on vastustamaton viehätys, etsii uusia nautinnon korkeuksia. Hän kaipaa intensiivisempää kokemusta, ja hänen toiveensa toteutuu, kun hän kohtaa kokeneen rakastajansa, Terry Kemacon. Viettelevän katseen kanssa hän putoaa polvilleen, valmiina vapauttamaan intohimonsa mieleenpainuvalla suihintaan. Mutta Terry ei pysähdy sinne. Hän ottaa hallinnan, ohjaa hänen jokaista liikettään, hänen asiantuntija kädet jättäen hänet hengästyneeksi. Himokas enemmän, Lucia astuu hänet villiin cowgirl-ajeluun, tiukka perse kerjää syvempään työntöä. Terry, aina isäntä, toimittaa kovaa vittuilua, täyttäen hänet puhtaalla hurmiolla. Kun hän uppoaa syvemmälle, hänen voihkaisunsa voimistuvat, hänen nautinto voimistuu. Huipennus saapuu, jättäen Lucian euforiseen tilaan, hänen kehonsa värähtelee intensiivisestä nautinnosta. Kameran kaappaa joka hetki, sen selväksi, että tämä on vasta Lucian villin matkan alkua.