I denne hotte voksenfilm er en mand fuldstændig betaget af sin kæreste og nærer et dybt ønske om at udforske et intimt møde med hende, hver gang muligheden byder sig. Hans kæreste har dog en nær ven, som har de samme ønsker for ham. En skæbnesvangre dag, da han ankommer til sin venindes sted, finder han begge kvinder ivrigt afventende ham, klar til at forkæle sig med en vild trekant. Spændingen er til at tage og føle på, da han ivrigt omfavner tilbuddet, hvilket fører til et lidenskabeligt møde, der skubber grænserne for deres seksuelle udforskning. Intensiteten eskalerer, da de engagerer sig i en række erotiske handlinger, og efterlader ingen fantasi uopfyldt. Denne pirrende fortælling om lyst og opfyldelse er et must-watch for dem, der higer efter en smag af det forbudte og et glimt ind i fantasierne om fri brug.