Vågner op til det bløde morgenlys, og en barmfagre venindes øjne låser sig straks fast i hendes elskers imponerende manddom. Hun kan ikke modstå trangen til at tilfredsstille sin trang til en hård pik. Med et forførende blik knæler hun ned og tager ivrigt hans pik dybt ind i munden, så han er i ekstase. Efter en forbløffende deepthroat, bøjer hun sig over, og præsenterer sin lækre røv for ham. Han trænger ivrigt ind i hende bagfra, støder vildt, mens hun stønner af nydelse. Synet af hendes store bryster, der hopper, og hendes runde røv, der bliver kneppet, er nok til at drive ham gal af lyst. Han fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt, indtil han ikke kan holde sig mere tilbage og fylder hende med sin varme ladning. Hvilken perfekt måde at starte dagen på!.