Två vackra kvinnor ägnar sig åt en sensuell massage, utforskar varandras kroppar och tänder en eldig passion. De unga vixens fingrar vandrar delikat över mormors rikliga barm, framkallar njutningsfulla stön. Mormodern återgäldar ivrigt och hennes erfarna mun tillfredsställer tonåringens trånga, inbjudande kärleksnäste. Kameran fångar varje intim detalj och lämnar inget till fantasin. Morföräldrarnas mogna, ivriga fitta äts skickligt, medan tonårens mjuka, lockande klitoris retas till extasens rand. Morföräldrarna fingrar dansar över tonårens kropp och lockar vågor av njutning. Klimaxen är ett crescendo av njutning, vilket lämnar båda kvinnorna andfådda och nöjda. Detta är ett lesbiskt möte som kommer att lämna dig längtan efter mer.