På en typisk dag befinder den unge dreng sig alene med sin stedmor, en vellysten kvinde med en fristende figur. Hendes rigelige barm og lokkende bagdel er umulige at ignorere, og hans hormoner løber løbsk. Mens han i smug surfer på nettet, bliver hans ophidselse tydelig, hvilket forårsager en pinlig bule i hans bukser. Hans stedmor, en erfaren MILF, tager det dog med ro, og tilbyder endda at hjælpe ham med at lindre noget af den teenage spænding. Hun har været der, gjort det, og hun er mere end villig til at guide ham gennem processen. Med hendes vejledning og hans ivrige deltagelse befinder de sig snart i et varmt møde, deres hæmninger smelter væk. Hun håndterer kyndigt hans manddom, hendes dygtige hænder og mund gør ham vild. POV-kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, og efterlader intet til fantasien. Dette er ikke en almindelig stedsøn og hans svigermor, men en vild tur af tabubelagt nydelse og uhæmmet lidenskab.