Avery Black og stesøsteren hennes Krystal Davis forfører sin uimotståelige stebror, David Lee. Disse 18 år gamle fristerinnene har hatt et brennende ønske om stebroren sin, og de er klare til å sette fyr på soverommet. David Lee, en ekte nytelseskjenner, kan ikke motstå lokket deres. Han hengir seg ivrig til deres petite kropper, nyter hver tomme av deres silkeaktige hud. Handlingen starter med et lidenskapelig kyss, og tungene deres flettes inn i en opphetet dans. Avery Black, en fristende asiatisk skjønnhet, tar scenen, og unner David Lee en utsøkt blowjob som får ham til å hive etter pusten. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastisk HD, fra nærbilder av deres lidenskapelige møter til overhead-bilder som viser deres umettelige ønske. Handlingen fortsetter med en vill misjonærknulling, sengen rister under deres intense lidenskap. Dette er ikke bare en scene, det er en fullverdig orgie, med Krystal Davis som ivrig blir med på moroa. Klimakset er eksplosivt, og etterlater disse unge elskerne tilbrakte og fornøyde.
