Avery Black og hendes stedsøster Krystal Davis forfører deres uimodståelige stedbror, David Lee. Disse 18-årige fristerer har haft et brændende ønske om deres stedbror, og de er klar til at sætte ild til soveværelset. David Lee, en sand nydelseskender, kan ikke modstå deres lokke. Han hengiver sig ivrigt til deres petite kroppe og nyder hver tomme af deres silkebløde hud. Handlingen starter med et lidenskabeligt kys, og deres tunger flettes ind i en ophedet dans. Avery Black, en pirrende asiatisk skønhed, tager scenen og behandler David Lee til et udsøgt blowjob, der efterlader ham hivende efter vejret. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastisk high definition, fra nærbilleder af deres lidenskabelige møder til overhead-optagelser, der viser deres umættelige begær. Handlingen fortsætter med en vild missionærknepning, sengen ryster under deres intense lidenskab. Dette er ikke bare en scene, det er et fuldblæst orgie, med Krystal Davis, der ivrigt deltager i det sjove. Klimakset er eksplosivt, og efterlader disse unge elskere brugte og tilfredse.
