Dykk inn i et rike der tre lune MILF-hekser regjerer som de høyeste, deres ønsker uslukkelige og deres trang umettelige. Forent av deres felles lidenskap for det okkulte, mestrer de kunsten å astralprojeksjon, slik at de kan hengi seg til sine villeste fantasier uten begrensning. Når de samles for sitt vanlige coven-møte, svinger samtalen fra det verdslige til det erotiske, ordene maler levende bilder av deres dypeste, mørkeste ønsker. Tankene deres blir snart fylt med bilder av uhemmet nytelse, kroppene deres reagerer på bare tanken på det. Med et knips med tryllestavene sine, blir de transportert til en frodig, utendørs setting, spenningen deres er til å ta og føle på. Luften er tykk av forventning når de kaster av seg klærne, lystene deres materialiserer seg i form av en Het trekant. Deres kjødelige utforskning utfolder seg under åpen himmel, nytelsen deres er bare bundet av fantasiene deres. Dette er en verden hvor nytelse ikke kjenner noen grenser, hvor hver fantasi er innen rekkevidde. Velkommen til deres rike av uhemmet nytelse, hvor natten er ung og lystene uendelige.