Sukella valtakuntaan, jossa kolme kiihkeää MILF-noita hallitsee ylimpänä, heidän halunsa sammumattomina ja heidän himonsa kyltymättöminä. Yhteisellä intohimollaan okkultismia kohtaan he ovat oppineet astraaliprojektion taidon, antaen heidän antautua villeimpiin fantasioihinsa ilman rajoituksia. Kun he kokoontuvat säännöllistä coven-kokoustaan varten, heidän keskustelunsa viipyy arkisesta eroottiseen, heidän sanansa maalaavat eloisia kuvia syvimmistä, pimeimmistä haluistaan. Heidän mielensä täyttyy pian estoittamattomasta nautinnosta, heidän kehonsa vastaten pelkkään ajatukseen siitä. Hipelöimällä sauvojaan he kuljetetaan rehevään ulkoiluun, jännitys kouriintuntuvaa. Ilma on odotuksesta paksu kun he riisuvat vaatteitaan, halut materialisoituvat kuumana kolmikkona. Heidän lihallinen tutkimusretkensä avautuu avoimen taivaan alla, heidän nautintonsa on sidottu vain mielikuvituksiin. Tämä on maailma jossa nautinto ei tunne rajoja, jossa jokainen fantasia on ulottuvilla. Tervetuloa heidän estottoman nautinnon valtakuntaansa, jossa yö on nuori ja halut loputtomia.