Dyk ind i et rige, hvor tre lune MILF-hekse regerer suverænt, deres lyster uudslukkelige og deres trang umættelige. Forenet af deres fælles lidenskab for det okkulte behersker de astrale projektions kunst, så de kan hengive sig til deres vildeste fantasier uden begrænsninger.Mens de samles til deres regelmæssige coven-møde, drejer deres samtale fra det verdslige til det erotiske, og deres ord maler levende billeder af deres dybeste, mørkeste lyster. Deres sind er snart fyldt med billeder af uhæmmet nydelse, og deres kroppe reagerer på blotte tanken om det. Med et svirp af deres wands, bliver de transporteret til en frodig, udendørs setting, deres begejstring kan mærkes. Luften er tyk af forventning, da de smider tøjet, deres lyster materialiseres i form af en Hot trekant. Deres kødelige udforskning udfolder sig under åben himmel, deres nydelse er kun bundet af deres fantasier. Dette er en verden, hvor nydelsen ingen grænser kender, hvor hver fantasi er inden for rækkevidde. Velkommen til deres rige af hæmningsløs nydelse, hvor natten er ung og lysterne uendelige.
