Charlie Dean, en lycklig kille med en rykande het flickvän, Sybil, är på jakt efter en vän att vara med på deras heta session. Han träffar jackpotten när han hittar en kille som är redo för vild action. Den brunettskönheten, Sybil, är helt uppklädd i hennes förföriska underkläder, redo att bli nere och smutsig. Hon börjar med att skickligt arbeta sin magi på Charlies bultande lem innan hon får smaka på hans tunga i en häpnadsväckande cunilingus-session. Handlingen hettar upp när Sybil böjer sig över och presenterar sin tighta rumpa för Charlie att knulla obevekligt. Snubben, som gick med, går in på handlingen, tar Sybil bakifrån medan Charlie fortsätter att borra hennes trånga hål. Kameran fångar varje ögonblick av det intensiva knullandet och lämnar inget till fantasin fantasi. Killarna turas om att knulla den kåta bruden, lämnar henne helt nöjd och längtar efter mer.
