Charlie Dean, šťastný chlap s fajčiarskou priateľkou Sybil, hľadá priateľa, aby sa zapojil do ich horúcej relácie. Vyhrá jackpot, keď nájde chlapa, ktorý je pripravený na divokú akciu. Sybil je celá vyzlečená v zvodnom spodnom prádle, pripravená dostať sa dole a zašpiniť sa. Začne tým, že zručne pracuje na Charlieho pulzujúcom úde, než ochutná jeho jazyk v ohromujúcej lízanke. Akcia sa naozaj zahreje, keď sa Sybil zohne a predloží svoj tesný zadok Charliemu, aby neúnavne šukal. Frajer, ktorý sa pripojil, sa zapojí do akcie, vezme Sybil zezadu, zatiaľ čo Charlie pokračuje v vŕtaní jej tesnej diery. Kamera zachytáva každý okamih intenzívneho kurva, nenecháva nič na fantáziu. Chlapi sa striedajú v šukávaní nadržanej baby, nechávajú ju úplne spokojnú a túžiacu po viac.