Charlie Dean, en heldig fyr med en rykende varm kjæreste, Sybil, er på jakt etter en venn for å bli med på deres hete økt. Han treffer jackpotten når han finner en fyr som er klar for vill action. Den brunette skjønnheten, Sybil, er helt dukket opp i hennes forførende undertøy, klar til å bli nede og skitten. Hun starter med å dyktig jobbe magien sin på Charlies bankende medlem, før hun får en smak av tungen hans i en forbløffende cunilingus-økt. Handlingen blir veldig varm når Sybil bøyer seg over og presenterer den stramme rumpa hennes for Charlie å knulle nådeløst. Fyren, som ble med, kommer inn på handlingen, tar Sybil bakfra mens Charlie fortsetter å bore det tette hullet hennes. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense knullingen, og etterlater ingenting til fantasien. Gutta bytter på å knulle den kåte jenta, og lar henne helt fornøyd og lengter etter mer.
