Charlie Dean, en heldig fyr med en rygende varm kæreste, Sybil, er på jagt efter en ven til at deltage i deres Hot-session. Han rammer jackpotten, da han finder en fyr, der er klar til vild action. Den brunette skønhed, Sybil, er helt dukket op i hendes forførende lingeri, klar til at blive nede og beskidt. Hun starter med dygtigt at arbejde sin magi på Charlies dunkende lem, før hun får en smag af hans tunge i en forbløffende cunilingus-session.
