Stacy, en lille asiatisk pige med en lille ramme, stryger dygtigt sin kæreste med en sensuel håndjob. Hendes små hænder arbejder magi på hans hårde skaft. Synet af Stacy på knæ, hendes mørke hår i kaskader ned ad ryggen, er et syn at se. Hendes kæreste kan ikke modstå og kaster sit dunkende lem ind i hendes ivrige mund. Smagen af hendes spyt sender rystelser ned ad hans rygrad. Efter en lidenskabelig session af mundtlig nydelse bøjer Stacy sig over og præsenterer sin hårløse bagdør for sin elskers penetration. Han tager hende ivrigt bagfra, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Synet af Stacy blive kneppet bagfra er et syn, der overlader lidt til fantasien. Den intense nydelse får hende til at stønne i ekstase. Handlingen fortsætter, da Stacy tager kontrol og rider sin kærestes cowgirl-stil, hendes ben vikler sig om ham i et testamente til deres passion. Dette intime møde mellem de unge elskere efterlader beskueren længselsfuld efter mere.