אליזה איבאראס המפתה, ברונטית מהממת עם גוף מעוקל, מוצאת את עצמה בחברתה של חמותה, לונדון ריברס עוצרת הנשימה. לונדון, בלונדינית חושנית, מתהדרת בזוג שדיים שופעים וטבעיים שכובשים את תשומת ליבה של אליזס. ככל שהחום עולה בין שתי הנשים, הן נכנעות לרצונותיהן ועוסקות בחילופי תשוקה. לונדון נשכבת על הספה, מפסקת את רגליה כדי לחשוף את אוצרה הענוג וחסר השיער. אלייזה, חסרת יכולת להתנגד, צוללת לתשומת לב מפוארת על הקפלים העדינים של לונדון, ולשונה רוקדת על העור הרגיש. לונדון גונחת באקסטזה, ידיה הסתבכו בשיער אליזס, מנחה את פני הצעירות כנגדה. גופן נע בסנכרון, גניחותיהם ממלאות את החדר כשהן חוקרות זו את גופה של זו. לונדון מחזירה טובה, שפתיה ולשונה מחוללות פלאים באזור האינטימי של אליזס עצמה. המפגש מגיע לשיאו בשיאו, מותיר את שתי הנשים חסרות נשימה ומסופקות. ההחלפה אולי חולפת, אבל הזיכרונות מהמפגש האינטימי שלהן יתעכבו.