På et sykehus i et solrikt Australia søker en ung australsk mann hjelp fra en terapeut. Han sliter med seksuelle hemninger og håper legen kan gi veiledning. Lite vet han, dette møtet er i ferd med å ta en uventet vending. Terapeuten, en fantastisk kanadisk skjønnhet, tilbyr sin ekspertise på mer enn én måte. Hun guider ham gjennom en forbløffende seksuell opplevelse, og lar ham føle seg frigjort og mettet. Men natten er ung, og terapeuten er langt fra ferdig. Hun inviterer mannen sin, en hunky amerikansk, til å bli med på festen. De tre engasjerer seg i en het trekant, utforsker hverandres kropper og flytter grenser. Den australske pasienten befinner seg i en verden av nytelse han aldri hadde forestilt seg mulig. Møtet gjør at han føler seg forynget og klar til å møte verden med nyvunnet seksuell selvtillit. Dette er en fortelling om tverrkulturell utforskning, familietabuer og terapiens kraft til å helbrede mer enn bare kroppen.
