В болница в слънчева Австралия млад австралийски мъж търси помощ от терапевт. Бори се с някои сексуални задръжки и се надява лекарят да му даде насоки. Терапевтът, зашеметяваща канадска красавица, предлага опита си по повече от един начин. Тя го насочва през умопомрачително сексуално изживяване, оставяйки го да се чувства освободен и наситен. Но нощта е млада, а терапевтът далеч не е свършил. Тя кани съпруга си, як американец, да се присъедини към партито. Тримата се занимават с горещ секс тройка, изследват телата си и разширяват границите. Австралийският пациент е потопен в свят на удоволствие, за който никога не е предполагал, че е възможен. Срещата го оставя да се чувства подмладен и готов да се изправи пред света с новооткрито сексуално доверие. Това е история за междукултурно изследване, семейни табута и силата на терапията да излекува нещо повече от тялото.