Quinn Waters, seorang lelaki muda, mendapati dirinya dalam situasi yang janggal apabila ibu tirinya masuk kepadanya telanjang, menyebabkan dia memalukannya. Walau bagaimanapun, perkara-perkara mengambil pusingan yang tidak dijangka apabila ibu ti tirinya mendedahkan keinginan sebenarnya - dia telah berfantasi tentang melakukan hubungan seks dengan Quinn, bukan ayah tirinya yang lebih tua. Quinn, pada mulanya terkejut, memutuskan untuk meneroka keinginan baru yang baru dengan ibu tiri itu. Adegan ini menjadi panas ketika ibu tiri dengan penuh semangat menanggalkan pakaiannya, mendedahkan asetnya yang besar, kini sepenuhnya terangsang, akhirnya memuaskan hasrat ibu tiri yang tidak terpuaskan, meninggalkan kedua-dua anak tiri itu tertarik dan tidak puas hati untuk berjumpa dengan tubuhnya yang ketat, meninggalkan ibu tiri lagi.