Quinn Waters, mlad moški, se znajde v nerodni situaciji, ko ga nago zaloti njegova mačeha, zaradi česar ga zaloti.Vendar stvari postanejo nepričakovane, ko njegova mačehovska mačeha razkrije svoje prave želje - ona fantazira o seksu s Quinnom, ne njegovega starejšega očima.Quinn se sprva zgroženo odloči raziskati to na novo najdeno željo s svojo mačeho.Prizor se razgreje, ko se njegova mačehina vneto sleče in razkrije svoje bogato premoženje.Qunn, ki je zdaj popolnoma vzburjen, se ne more upreti privlačnosti telesa njegove mačehe.Dva se zapleteta v strastno srečanje, s Quinnom strokovno razveseljuje telo svoje mačehe, od njenih mehkih prsi do njene tesne, vabljive ritke.Intenzivna akcija se zaključi z divjim in zadovoljivim analnim srečanjem, pri čemer sta Quinn in njegova mačega popolnoma zadovoljna.To srečanje Quinn pusti s hvaležnostjo svoje mame, in nadaljnjo željo po raziskovanju njunega odnosa.