Edyn Blairs, en sulten cougar med en forkjærlighet for nytelse, soler seg i varmen på badet hennes, fingrene utforsker den saftige muffen hennes. Uvitende om henne, snubler stesønnen over hennes intime øyeblikk, øynene hans utvider seg i overraskelse og begjær. Raskt gjenopprettende, erter hun ham lekent, hennes slemme side kommer ut for å leke. Den uskyldige gutten, ute av stand til å motstå lokket til hennes vellystige bryster, bukker under for fristelser og hengir seg til en puss-kjælende økt. Etter hvert som varmen stiger, dykker stesønnen ivrig inn, tungen hans utforsker Edyns fuktige folder i en pirrende cunilingus. Den modne skjønnheten stønner i ekstase, hendene flettes inn i håret hans, og styrer ansiktet dypere inn i hennes dyp. Bordene snur seg når stesønnens manndom avsløres, og Edynen, den erfarne veteranen, tar kontroll. Hun jobber dyktig med magien sin, leppene og tungen som danser over hans bankende lem, og etterlater ham andpusten. Scenen kulminerer i en vill knullingsøkt, kameraet fanger alle eksplisitte detaljer.
