Edyn Blairs, en lummer cougar med en forkærlighed for nydelse, soler sig i varmen fra sit badeværelse, hendes fingre udforsker hendes lækre muffe. Uvidende om hende, snubler hendes stedsøn over hendes intime øjeblik, hans øjne bliver større i overraskelse og lyst. Hurtigt sunder hun sig, legende driller ham, hendes frække side kommer ud for at lege. Den uskyldige dreng, der ikke kan modstå hendes vellystige bryster, bukker under for fristelser og hengiver sig til en puss-kælende session. Som varmen stiger, dykker stedsønnen ivrigt ind, hans tunge udforsker Edyns fugtige folder i et pirrende cunilingus. Den modne skønhed stønner i ekstase, hendes hænder flettes ind i hans hår, fører hans ansigt dybere ind i hendes dybder. Bordene vender sig, da stedsønnens manddom bliver afsløret, og Edynen, den erfarne veteran, tager kontrol. Hun arbejder kyndigt sin magi, hendes læber og tunge danser over hans dunkende lem, hvilket efterlader ham forpustet. Scenen kulminerer i en vild kneppescene, kameraet fanger alle eksplicitte detaljer.
