3 Brezilyalı esmer birbirlerini tatmin etmeye ve derin öpüşme ile oral zevk arasında geçiş yapmaya karar verir. Bu filmin ana karakterleri çıplak olsa da ve duyusal bedenlerini ortaya çıkarmaktan çekinmeseler de, odak noktası cinsel organlarında değildir; bunun yerine, birbirlerinin arzularına sonsuz bir tatminin sıcaklığında kıvrıldıklarında çıplak bedenlerinin tutkusu tasvir edilen şeydir.
