En bi-nysgerrig fyr inviterer sin kæreste over til huset, så han kan få sin pik suttet af sin ven. Han har ønsket sig en hård tur og noget varm oral action. Hans kæreste er mere end villig til at forpligte sig, bøjer ham over sofaen og giver ham et dybt, slatten blowjob, der efterlader ham stønnende i nydelse. Efter en varm session med cunnilingus tager hun hans pik i munden igen, sutter den af, mens hendes ven ser på med ærefrygt. Parret bliver derefter nede og beskidte, med pigen tager bagfra position på sofaen. De knepper hårdt, med fyren knepper væk og pigen stønner af nydelse.. Klimakset kommer, da fyren sutter hans ladning, spermer ud over hendes ansigt og i hendes mund. Veninden kan kun se, mens parret nyder deres vilde, lidenskabelige sexsession.
